世界杯战报

卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在A组同时进行的第3轮比赛中，荷兰2：0战胜卡塔尔，厄瓜多尔1：2负于塞内加尔；在B组同时进行的第3轮比赛中，威尔士0：3负于英格兰，伊朗0：1负于美国。

宏观新闻

1、国家卫健委发言人米锋在11月29日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要精准判定风险区域，封控管理要快封快解、应解尽解；政府一直根据病毒变异特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。国家疾控局监督一司司长程有全表示，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，不得随意扩大高风险区；疫情发生地要在有效防止疫情外溢前提下稳妥安排人员疏散，目的地不得拒绝接受滞留人员返回。此外，卫健委还表示，将持续加大对核酸检测机构监管力度。

2、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

3、中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清28日主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习党中央近期决策部署。会议强调，政法机关要以有力举措贯彻落实党的二十大精神，坚决维护国家安全和社会稳定。要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

行业新闻

1、中国民航局昨日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

2、昨日，钠电池产业链与标准发展论坛在京举办，会上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上，为大规模推广钠电池创造了有利的条件。

3、《上海市住房租赁条例》昨天公布，自2023年2月1日起施行。《条例》指出，上海市将通过新增国有建设用地和利用已有国有建设用地建设租赁住房、在新建商品住房项目中配建租赁住房、利用非居住存量房屋改建租赁住房、利用集体建设用地建设租赁住房以及将闲置住房出租等方式，多渠道增加租赁住房供给。

4、财联社记者从钢铁行业人士处了解到，随着房企股权融资松绑政策发布实施，昨日钢材期、现货价格在“强预期”下再度上涨，但整体呈“远强近弱”的走势。在钢价持续上涨和现实需求走弱情况下，今冬钢材贸易商冬储观望情绪走高。

5、据国家发改委消息，黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议以视频会议形式召开。会议强调，推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。

6、国家药监局召开农村药品安全专项整治工作会议。会议指出，持续加大对农村药品案件查办和风险排查力度，持续深化跨部门、跨区域、跨层级协同联动，建立健全长效机制，加强药品监管能力建设，有效维护了药品安全形势总体稳定，有力保障了疫情防控和经济社会发展大局。

7、近日，一则关于“快递停运”的消息在电商和快递圈内广泛传播。有网友根据个别快递公司发给合作商家的停发站点表格，得出目前快递全国网点“大面积停摆”的结论。记者在多方求证后得知，该消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。

8、随着南方地区降温，腌腊季即将全面开启。财联社记者多方采访获悉，受今年高猪价及南方气温偏高影响，目前腌腊消费量只有去年的一半。相关加工厂负责人接受采访时称：“降温了可能要好一些，但是整体预期最多也只能达到去年70%-80%左右。”

公司新闻

1、德邦科技公告，公司董事长解海华先生因个人原因正协助监察机关调查。

2、东方盛虹公告，拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，总投资186.84亿。

3、横店东磁公告，拟100亿元投建年产20GW新型高效电池项目。

4、哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11%。

5、万华化学公告，下调12月份中国地区MDI价格。

6、融创中国港交所公告，预期本年度本公司拥有人应占溢利及核心净利润较去年下降分别约85%及50%。

7、翰宇药业发布股票交易异常波动公告，HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组。

8、泰林生物收关注函，说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。

9、福星股份公告，筹划非公开发行股票，用于房地产项目开发。

10、岭南股份发布公告，与腾讯就元宇宙业务签订战略合作协议。

11、蓝帆医疗公告，冠脉支架集中带量采购拟中标，报价大幅提升至824元/条和845元/条。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.01%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%。哔哩哔哩涨超22%，知乎涨超15%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.21%。

2、美国白宫寻求按70美元/桶的“恒定”价格填充战略石油储备。WTI 1月原油期货结算价涨1.24%，布伦特1月原油期货结算价跌0.19%；COMEX 2月黄金期货结算价涨0.48%。

3、世界杯赛场消息：美国1-0胜伊朗，威尔士0-3负于英格兰，厄瓜多尔1-2塞内加尔，荷兰2-0卡塔尔。

投资机会参考

1、地产融资端利好持续落地，这一行业与房地产板块高度相关

证监会11月28日晚间以答记者问形式对外发布5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，同时恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

建筑、建材行业与房地产板块高度相关，机构分析指出，此次房企股权融资调整优化5项措施出台，是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求，该政策落地有望有效改善优质房企资产负债表，防范风险蔓延，对上游建筑/建材企业而言，一方面其应收账款坏账风险得到释放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、开发信心，承压偏弱的建筑建材需求端有望迎来拐点。

A股上市公司中，坚朗五金（002791）是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，截至2022年上半年，公司有超过800个国内外销售网络点，国内除西藏外所有的地级市都已覆盖。科顺股份（300737）是多家头部房企，以及华为、三一集团、新希望股份等大型非房地产企业的防水材料供应商，同时，公司与中建集团、中铁建设等施工单位合作，年服务项目超过2000个。

2、价格再度刷新近10年新高，这一战略金属绑定光伏、军工等新兴领域

栾川龙宇钼业11月29日举办钼精矿招标活动，基础价格为3320元/吨度。其中，50%以上品位的钼精矿成交价格为3450元/吨度至3460元/吨度，成交总量为840吨。行业数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。

钼被誉为“代表未来金属”，属于高熔点金属一族（也称为难熔金属），具有良好的高温稳定性、低热膨胀系等典型特征，现被广泛应用于钢铁、石化、机械、医药和农业等部门，此外，在核能，光伏，航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业，钼也具有广阔的发展前景。机构分析指出，近年来全球及国内钼供需格局偏紧，2021年国内供需缺口为0.9万金属吨。展望未来，在供应端保持稳定，而需求量持续提升背景下，紧平衡格局有望延续，有望支撑钼价持续上行。

A股上市公司中，金钼股份（601958）运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石储量4.78亿吨，公司2021年各类钼产品销售量合计达3.3万吨钼，市占率全球第二。洛阳钼业（603993）为全球排名第四的钼生产商，公司钼铁冶炼能力25000吨/年，氧化钼焙烧能力40000吨/年，生产规模居国内同行业第一。

3、重要性“比肩”地产，这一国民经济战略性支柱产业需求释放

11月中旬以来，文旅部对跨省游管理实施进一步优化举措，明确跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。这一利好直接刺激国内旅游市场，连日来，各大知名旅游景区、景点咨询量呈上升态势。

日前，文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知，其中提到，优化跨省旅游管理政策。通知发布后，各大旅游平台的旅游产品搜索量明显上涨。机构指出，2022年前三季度国内旅游市场仍受疫情扰动，暑期前半程显著反弹，中秋、国庆小长假表现较为平淡，本地游、周边游仍为主导。长期来看，随着疫情影响减弱，边际管控放松，多重政策利好释放，国内游与跨国游有望共赢复苏。

相关上市公司中，众信旅游（002707）拥有超过2000家代理客户及数万家合作经营网点，形成覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系，已成为各大线上线下零售旅行社的主要供应商。曲江文旅（600706）表示，公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者。

4、我国民企完成首次卫星互联网5G信号测试

近日，深圳星移联信科技发展有限公司宣布，与通信终端模拟器厂商唯亚威通讯技术公司合作完成国内首个5G星载宽带通信链路打通。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。 据天风证券研报预计，2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。机构分析指出，低轨卫星产业链主要分为上游卫星制造与卫星发射，中游地面设备制造与卫星运营，下游为各类应用场景。随着低轨卫星星座建设拉开序幕，产业链上游将率先受益。

公司方面，天奥电子（002935）CPT原子钟逐步成熟进入量产阶段，体积小、功耗低、启动快、造价低、性能优等特点的CPT原子钟有望成为低轨卫星核心标配产品。霍莱沃（688682）是我国电磁仿真测量领域的核心供应商，公司收购弘捷电子51%股权进一步扩展电磁测量业务，后者重点面向卫星领域提供射频微波部组件测量、微放电测量系统。