世界杯战报

卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在G组第2轮的比赛中，塞尔维亚3：3战平喀麦隆，巴西1：0战胜瑞士；在H组第2轮的比赛中，加纳3：2战胜韩国，葡萄牙2：0战胜乌拉圭。

宏观新闻

1、证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资；允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。证监会新闻发言人表示，调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资。

2、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

行业新闻

1、发改委主持召开全国基金项目视频调度工作会，会议指出两批基金的开工建设和资金支付进度均好于预期，决胜决战最后5天，实现基金工作第二阶段11月30日前项目全部开工的目标。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。

2、半导体材料业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。

3、昨日下午，《科创板日报》记者拨通了舆论风波中的核酸检测公司深圳核子基因有限公司创始人张核子的弟弟张原子的电话，对方回应称，其家庭为普通家庭，“我们都是很低调的，这个信息清者自清，我们没有义务发什么澄清”。张原子进一步表示，其与核子基因公司没有关系，只是传闻牵涉到了家人，“公司的事情自然有公司（解释），我们是兄弟各干各的”。

4、生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

5、国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。F61鼻用喷雾剂采用与F61注射液一致的原液生产工艺和制剂处方，对新冠病毒各变异株均具有广谱及高中和活性。

6、财联社记者从当地人士获悉，白源村已立起奉新时代尾矿库工程的标示牌，并有挖掘机等工程器械动工。财联社记者从宜春市生态环保局获悉，奉新时代仍未提交尾矿库的环评报批材料；另据记者从奉新县生态环保局获悉，如临时道路修建、土地平整等前期工程可提前建设，无需环评通过。

7、中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。

8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。

公司新闻

1、标准股份发布股票交易异常波动公告，公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。

2、粤泰股份公告，近日关注有关媒体发布的涉及公司《广州老牌房企粤泰股份破产重组引入战略投资能否重获新生？》报道。该报道内容存在失实。

3、中微公司公告，独立董事陈大同无法履职，拟近期补选。

4、淮河能源公告，终止吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司。

5、浩欧博公告，因涉嫌信披违法违规，证监会对公司和董事长等立案调查。

6、华安证券公告，股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份。

7、太平保险集团进一步增持工行H股，持股比例增至5.34%。

8、中国人寿年内已减持约8335万股中国太保H股。

9、国联股份发布异动公告，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实。

10、贵州茅台公告，拟每股派发现金红利21.91元，股东拟增持15.47亿元-30.94亿元。

环球市场

1、美联储布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率区间的低端。美股低开低走，三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%，标普500指数跌1.54%，道指跌1.45%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超2%，奈飞、谷歌跌超1%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.06%。

2、WTI 1月原油期货结算价涨1.26%，布伦特1月原油期货结算价跌0.52%，COMEX 12月黄金期货结算价跌0.78%。

3、世界杯赛场消息：葡萄牙2比0乌拉圭，巴西1比0瑞士，韩国2比3不敌加纳，喀麦隆3比3塞尔维亚。

投资机会参考

1、推动虚拟电厂参与电力现货交易，运营市场规模或超千亿元

国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

虚拟电厂是一种新型电源协调管理系统，在电网运行方式向源网荷储灵活互动转型和结构向清洁低碳转型的背景下，大力发展虚拟电厂对促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，充分消纳清洁能源发电量，推动绿色能源转型具有重大的现实意义。机构分析指出，根据国家电网的数据测算得到，虚拟电厂可调负荷资源库的投资成本约为914元/千瓦，由此预计2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718、998亿元。

A股上市公司中，国网信通（600131）在天津市滨海新区构建虚拟电厂系统，装机容量75MW，可调负荷36MW，未来计划在北京、上海、湖南、湖北等区域构建体量更大的虚拟电厂系统。东方电子（000682）目前已在城市级虚拟电厂运行管理平台、负荷聚合商级负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂三个层级开展了一系列业务。

2、这个环保细分领域步入成熟期，现金流改善在即

国家发展改革委等部门发布关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见，提出积极开展小型焚烧试点，重点突破适用于不同区域、不同类型垃圾焚烧需求的100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备，降低建设运维成本。

2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。“十四五”规划提出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，相对“十三五”末期增量空间为22万吨/日。机构分析认为，2022-2023年提前完成“十四五”产能目标将是大概率事件，预计“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。

公司方面，伟明环保（603568）是固废环保行业龙头，截止2022Q3，公司拥有控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运营项目达到42个，餐厨垃圾处理正式运营项目11个。瀚蓝环境（600323）持续推进固废产业链纵横一体化延伸发展的“大固废”战略，在垃圾焚烧项目所在地积极向上游拓展换位业务，横向拓展餐厨垃圾等其他固废项目。

3、杭州“试管婴儿”部分项目可报销

据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销，项目为胚胎培养和胚胎移植两项费用。

今年8月，国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构分析指出，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益，预计2023年试管婴儿市场规模有望增加到400亿元，长期有望突破千亿。

相关上市公司中，国际医学（000516）辅助生殖诊疗范围广泛，和产科业务协同，旗下西安高新医院是陕西省第6家能够提供第 I、II 代IVF诊疗医疗机构。贝瑞基因（00710）在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测，适用人群包括希望提高IVF成功率的夫妇、高龄孕妇、反复自然流产史的孕妇、生育过染色体异常疾病患儿的夫妇等。

4、最强寒潮天气来袭，或拉动该产品需求量提升

今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。中央气象台11月27日18时发布寒潮橙色预警：11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。

机构指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。

A股上市公司中，冀中能源（000937）煤种齐全，品质优良，其中主焦煤、1/3焦煤为国家保护性稀缺煤种，公司下属20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年度核定生产能力3242.5万吨。山煤国际（600546）建立了煤种齐全的煤炭生产基地，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。