财经早报 3月30日(周四)
来源: 财联社发布于 2023-03-30

宏观新闻

1、国务院国资委主任张玉卓在博鳌亚洲论坛2023年年会分论坛上表示,国有企业将积极适应发展环境变化,更大力度布局战略性新兴产业,加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级。推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链,主动塑造促进企业发展、催生企业活力的产业生态、创新生态、社会生态。

2、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,乌克兰总统泽连斯基近日表示,他愿意在乌克兰会见中国国家领导人。中方对此有何评论?毛宁表示,在乌克兰问题上,中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题,我没有可以提供的信息。

3、在昨日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息:钢丝上的舞蹈”分论坛上,国家外汇管理局副局长陆磊在谈到未来出现滞胀的可能性时,他认为是极小概率。

行业新闻

1、未来生命研究所29日公布一封公开信,呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。辛顿、马库斯和马斯克均签署了这封公开信。未来生命研究所的这封公开信题为“暂停巨型AI实验:一封公开信”,于29日解封,并已有1079人签署。

2、第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功,拟中选药品平均降价56%。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中,治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%。

3、日本首相岸田文雄29日在众院内阁委员会会议上,回答了立宪民主党议员中谷一马利用人工智能(AI)聊天程序“ChatGPT”生成的提问。岸田还对着中谷就自己的答辩内容进行了一番自我夸赞。中谷表示:“在国会提出由AI生成的问题,首相做出答辩的事例从未有过。可能是宪政史上首次。”

4、工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示,据国际电联的判断,6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度。中国政府非常重视6G的发展,已成立工作组推动关键技术研究。

5、最新消息显示,泛海控股所持民生证券股份遭北京金融法院冻结,冻结期限3年,从2023年3月24日截至2026年3月23日。根据中国执行信息公开网等信息,泛海控股所持民生证券股权有多起轮候冻结。本月,无锡国联集团击败东吴证券和浙商证券,以91.05亿元竞拍买下民生证券30.3%股权,较起拍价溢价55%。

6、济南市2023年度第一批次集中供地清单出炉,本次出让国有建设用地使用权共计16幅地块。值得一提的是,本次挂牌的国有土地明确了地上、地下面积的出让价格,意味着对地下空间的利用“明码标价”。本次供应住宅用地的另一大亮点是“交房即办证”写入土地竞买文件,这是济南首次明确将“交房即交证”要求写入招拍挂交易条件里。

7、江苏省进一步扩大生猪“保险+期货”试点范围。在2022年江苏省3个设区市9个县(市、区)组织开展试点的基础上,近期,省财政又会同省农业保险工作小组相关成员单位,将2023年试点地区扩大到南京市浦口区、高淳区、徐州市铜山区等7个设区市22个县(市、区),试点范围较上年扩大150%。

8、北京时间3月29日下午6时23分,广州城足球俱乐部通过官方微博发布暂停运营公告。

公司新闻

1、海天瑞声公告,短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长。

2、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果,中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。

3、长春高新公告,2022年净利同比增长10.18%,拟10派10元。

4、中国人寿2022年全年净利润320.8亿元,比上年下降36.8%。

5、中国石油公告称,2022年净利润为1493.80亿元,比上年同期增长62.1%。

6、兆龙互连发布股票交易异常波动公告,可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小,占2022年营收比重不足10%。

7、快手在港交所公告称,2022年第四季度营收283亿元,全年营收942亿元。

8、涪陵榨菜接待调研时表示,今年青菜头收购均价约1100元/吨,去年同期约800元/吨。

9、中国海油首席财务官谢尉志在中国海油业绩说明会上表示,已与相关金融机构做好人民币结算LNG的准备。

10、汤姆猫在互动平台表示,公司联手华为鸿蒙车载系统,多款游戏陆续登陆AITO问界M7等车载终端。

11、飞龙股份发布业绩预告,一季度净利预增565%-703%。

12、南威软件在互动平台表示,公司布局类GPT技术主要是基于自研,暂未引入华为产品。

13、思特奇在互动平台表示,公司具备6G相应的技术基础,东数西算是公司今年重点布局的项目。

14、建设银行公告,2022年实现净利润3,231.66亿元,增幅6.33%。

15、赣锋锂业公告,2022年度净利同比增长292.16%,拟10派10元。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨1%,纳指涨1.79%,标普500指数涨1.43%,纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%,迈入技术性牛市。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。

2、WTI原油期货收跌0.31%,报72.97美元/桶;布伦特原油期货收0.47%,报78.28美元/桶。

3、COMEX 6月黄金期货收跌0.29%,报1984.5美元/盎司。

投资机会参考

1、缺货问题2024年难以解决,这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”

据行业媒体报道,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。

IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品,具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”,广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。

上市公司中,新洁能(605111)所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台,已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。东微半导(688261)基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种TGBT系列IGBT器件已经实现量产,批量进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个头部客户。

2、AI大算力场景下重要新技术路线,这类产品销量四年有望提升达90倍

机构指出,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量,并加速以CPO为代表的新技术路线演进,与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。

共封装光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。

上市公司中,锐捷网络(301165)推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。新易盛(300502)已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种,应用领域覆盖了数据中心、数据通信、 5G无线网络等,公司目前已在CPO领域深度布局。

3、最高级别+全球首个!阿里云获评沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC认证

近日,阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别,成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍,CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会(CST)颁布,用以标准化云厂商在当地的服务范围,通过该认证,意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可,在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为SCCCAlibabaCloud,即阿里云与沙特电信的合资公司。

近年来,阿里云的足迹逐步拓展至中东地区,在沙特市场上与沙特电信、沙特旅游局等多方达成合作,成为当地头部的云计算服务厂商。近日,在迪拜市场上,阿里云宣布与长期合作的本地伙伴迪拜控股共同升级迪拜数据中心,带来包括第六代云服务器ECS实力、最新弹性块存储EBS等新款产品。目前,阿里云在中东和非洲地区已与40多家合作伙伴展开了合作。机构认为,阿里云基于云原生的自有硬件体系结构及配套的操作系统、坚持研发投入带来的软件能力以及长期实践沉淀的行业know-how有望在中长期竞争中占得先机。

上市公司中,科蓝软件(300663)与阿里云深度合作,是阿里云销售和咨询伙伴、产品和解决方案伙伴和服务伙伴。超图软件(300036)一直与阿里云保持紧密合作伙伴关系,2019年超图联合阿里云共同发布了“云原生数据库+云原生GIS”的全国产化平台;2019年10月,阿里云联合超图共同发布数字地球引擎,这也是超图在基础套装软件云化转型应用方面的一次成功探索;2022年11月,超图软件和阿里云分别在“产业智能技术创新与实践峰会”和“自然资源论坛”联合发布了新一代“数字孪生空间解决方案。

4、信创产业国产化成未来三到五年发展重心,国产化率提升需求旺盛

近日,无锡市人民政府印发《无锡市软件产业集群发展三年行动计划(2023—2025年)》,提出到2025年,无锡市软件产业实现业务收入超2500亿元,年均增长率保持在12%以上。依托开源和信息技术应用创新,加快无锡市自主基础软件发展,基于鸿蒙和欧拉创新生态,以及申威CPU芯片、永中办公软件、华云云基座、意源密码产品等现有基础软件优势,推进国产软硬件协同创新。

机构分析指出,信创已上升至国家战略高度,政策扶持力度持续加强,中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化率有待提升,CPU和操作系统领域国产化比率相对较小。随着外部环境日益复杂的大背景下,国产化与自主可控无疑成为未来三到五年的发展重心,信创产业已建立起从上游芯片到下游应用的替换产业链条,信创“2+8+N”稳步推进,国产化率提升需求旺盛。

上市公司中,中远海科(002401)的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位,提供组合式、SAAS化、API化的船舶调度、能耗管理、船期查询、安全管理、货物跟踪等数据服务。深桑达A(000032)是中国电子现代数字城市业务牵头单位,提供数字政府与行业数字化服务,以数字基础设施和数据创新的核心能力为支撑,向党政和关键行业企业提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。


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