财经早报 3月31日(周五)
来源: 财联社发布于 2023-03-31

宏观新闻

1、中共中央政治局3月30日召开会议,会议审议了《领导干部报告个人有关事项规定》。会议要求,要加强宣传引导,营造良好舆论氛围。要坚持求真务实、真抓实干,坚决反对和防止形式主义,务求取得实效。

2、在30日举行的外交部例行记者会上,有记者提问称,巴西政府周三表示,巴西与中国达成了一项协议,未来可采取本币进行贸易,不再一定使用美元作为中间货币。对此,外交部发言人毛宁表示,中国和巴西人民币清算安排的建立,有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,促进双边的贸易投资便利化。

3、中注协书面约谈立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),提示房地产行业上市公司年报审计风险。当前,房地产市场面临较大调整,房地产行业上市公司业绩波动较大,多家上市公司出现不同程度的债务违约,审计风险较高。

4、国家外汇局数据显示,2022年末,我国银行业对外金融资产15186亿美元,对外负债13522亿美元,对外净资产1665亿美元,其中,人民币净负债3236亿美元,外币净资产4900亿美元。

行业新闻

1、国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局发布关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知。通知提及,调整新冠患者医保报销政策,将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策。

2、腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”,推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中,智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”,创作者通过上传少量图片、视频和音频素材,就能得到自己的数字人分身和定制音色,进而快速生成自己的数字人播报视频。

3、中国汽车流通协会于3月30日下午,组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会,会上获悉国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议国家给予6~12个月的销售过渡期。

4、记者从自然资源部获悉,近日,自然资源部、中国银行保险监督管理委员联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》,两部门要求各地在已有工作的基础上,深入探索,以点带面,积极做好“带押过户”。

5、据百度官方30日消息,百度集团执行副总裁沈抖29日在出席博鳌亚洲论坛2023时表示,生成式AI的出现,会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰,同时新的巨头将会诞生。推动数字经济要说实话办实事,少吹牛,多交付。

6、针对名下持有民生证券35.55亿元股权股权被法院轮候冻结一事,泛海控股回应称,轮候冻结对司法拍卖后的股权过户没有影响。

7、海南省住房公积金管理局发布关于住房公积金缓缴、调低缴存比例的通知,单位生产经营困难、濒临破产、已停产或已依法批准缓缴社会保险费,且单位住房公积金缴存至当前年月或上个月的,可申请缓缴住房公积金(含劳务派遣人员);单位生产经营困难的,可在5%-12%的范围内自主申请调低住房公积金缴存比例。

8、上期所公告,自2023年4月3日交易(即3月31日晚夜盘)起:螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之三,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

9、京津冀“3+N”医药产品集中带量采购联盟,开展了冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采。至此,冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采,实现了全覆盖。此次中选耗材价格平均降幅78.29%,预计4月份中选结果将在天津市率先执行。

公司新闻

1、海天瑞声公告,股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)拟减持不超0.92%。

2、贵州茅台公告,2022年净利润627.16亿元,同比增长19.55%,拟10派259.11元。贵州茅台预计2023年总营收约增长15%。

3、中国中免公告,2022年净利同比下降47.89%,拟10派8元。

4、长电科技披露年报,2022年净利同比增9.2%,拟10派2元。

5、天齐锂业公告,2022年净利润241.24亿元,同比增长1060.47%,拟10派30元。

6、石基信息公告,AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的,相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中。

7、卫星化学公告,年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。

8、中国银行公告称,2022年实现净利润2274.39亿元,增长5.02%。

9、新希望披露业绩预告修正公告,2022年预计亏损13.5亿元-15.5亿元,此前预计亏损4.1亿元-6.1亿元。

10、比亚迪接受机构调研时表示,2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛,企业一定要速度为先。

11、恒源煤电公告,2022年净利同比增加81.15%,拟10派10元。

12、苏泊尔公告,2022年净利同比增6.36%,拟10派30.3元。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.43%,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.57%,大型科技股多数上涨,热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.42%。

2、WTI 原油期货收涨1.92%,报74.37美元/桶;布伦特原油期货收涨1.26%,报79.27美元/桶。

3、COMEX 6月黄金期货收涨0.66%,报1997.70美元/盎司。

投资机会参考

1、巴西与中国不再使用美元作为中间货币,将以本币进行贸易

据法新社等多家外媒30日报道,巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易。报道称,这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国,和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易,用人民币兑换雷亚尔,反之亦然,而不是通过美元。

在投资方面,中国是巴西重要的直接投资来源国;在贸易方面,中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴;在承包工程方面,巴西是中国在拉美的第一大工程承包市场。商务部发言人此前表示,2022年,中巴双边贸易额扩大至1714.9亿美元。机构分析认为,“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升,催生人民币跨境结算需求,而跨境结算需求提升促使中资银行持续优化发展跨境支付业务。

上市公司中,中油资本(000617)目前公司持有昆仑银行77.09%股份,跨境人民币业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行。昆仑银行已为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。恒银科技(603106)金融自助类产品已布局印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、孟加拉、老挝、墨西哥、阿联酋、尼日利亚、巴西等众多国家。公司还发展阿里巴巴国际电商平台,加大线上营销获客力度,拓宽产品推广和销售渠道。

2、推动6G关键技术研究,6G时代卫星通信不可或缺

工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示,据国际电联的判断,6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度,希望全球各方面的人士和企业,秉持合作共赢,共同来贡献力量,推动6G技术发展,为世界移动通信贡献力量。王江平说,在全球来讲,目前6G技术正处于愿景需求的研究和关键技术的研究阶段,中国政府非常重视6G的发展,在2018年成立了一个6G工作推进组,聚集产学研的人才来推动6G的愿景需求和关键技术的研究,开展了一些试验,还搭建了一个6G发展论坛。

6G的数据传输速率可能达到5G的50倍,时延缩短到5G的十分之一。相较于5G的技术架构,从地面接入向空天地海泛在接入转变,是6G相较于5G的重要变化之一。机构分析指出,卫星互联网是6G网络架构重要环节,我国已通过星网集团重点部署。卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设,当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益,中长期维度随着技术设施建设的逐步完善,下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

上市公司中,铖昌科技(001270)是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一,公司推出的星载相控阵T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用。华力创通(300045)重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度和抗干扰芯片的设计研制,并已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片,充分掌握了基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰、低功耗、小型化等芯片设计核心技术。

3、AI赋能这个领域,从需求到供给改革行业生态

市场研究机构Canalys发布的数据显示,2022年第四季度,全球网络安全技术的总支出仍然保持强劲,而由渠道主导的强劲出货,弥补了直销出货的下降。市场规模增长14.5%,达到196亿美元。2022年全年,全球网络安全技术的总支出增长15.8%,达到了711亿美元。

当今网络安全领域面对前所未有的挑战。根据微软公司,从网络攻击造成的损失来看,网络攻击每年给全世界造成6万亿美元的损失,这一数字预计在2025年将上升到10万亿美元。在未来,AI能力有望成为安全公司的核心竞争力之一。机构指出,AI大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势,如3月29日发布的Microsoft Secure Copilot可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。AI赋能网络安全,从需求和供给共同改革行业生态。

上市公司中,绿盟科技(300369)是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商,主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户,向用户提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化的运营服务,公司入选首批“人工智能安全可信护航计划”合作伙伴单位。美亚柏科(300188)在AI生成内容检测鉴定方向,目前已有针对生成式视频图像的真伪识别鉴定的一体化装备独立产品。在网络安全方面,公司发布了“零界”零信任安全防护系统、“数网”数据资产梳理与数据库扫描系统等涉及政企零信任、数据安全等领域新产品。

4、欧盟可再生能源消费占比大幅提升,国内新公开招标量创历史新高

欧盟周四就2030年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议,这是欧盟应对气候变化和放弃俄罗斯化石燃料计划的关键一步。欧洲议会成员马库斯·皮珀在推特上发文称,欧盟国家和欧洲议会一致同意,到2030年将欧盟可再生能源占最终能源消费总量的比例由目前的32%提高到42.5%。

根据中银证券不完全统计,2022年国内风电新公开招标量(不含框架协议)81.99GW,创历史新高,其中陆上风电64.06GW,海上风电17.93GW,进入2023年,招标量仍维持较高的水平,截止3月24日国内风电新公开招标量(不含框架协议)累计达18.90GW,招标量的快速大幅提升为明后年装机量的增长提供了基础,根据所遗留项目的量进行推算,预计2023年陆风和海风的出货量均会实现翻番以上的高速增长,总的出货量有望超过100GW。

上市公司中,振江股份(603507)表示,公司的风电和光伏业务以海外为主,特别是风电业务,公司占到西门子、Enercon、通用电气(GE)供货量的60%-70%。金雷股份(300443)现有风电铸件产能3万吨,募投项目达产后将新增风电铸件年产能10万吨,产品主要出口至欧洲、美国及印度等地区。


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