宏观新闻

1、央行数据显示，1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币(M0)余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。

2、国际收支平衡表初步数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间。

3、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行制定了《商业银行金融资产风险分类办法》。《办法》提到，金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。

4、证监会近日同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架。 “基金E账户”为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点。

行业新闻

1、国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》在列。

2、据灯塔专业版实时数据，《流浪地球2》票房达36.51亿，超过《红海行动》，进入内地影史票房前十。

3、一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的信息在南宁人的朋友圈疯转。记者向南宁多家银行求证后了解到，该项房贷政策确有其事，目前已有部分银行在执行该项政策。

4、中国人口与发展研究中心发布了《中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查》。中心主任贺丹表示到2050年我国80岁以上老人数量将会翻两番，也就是说我们中国现在已经进入了长寿时代。

5、据中国国家铁路集团有限公司消息，春节以来，铁路春运客流持续回升，1月22日至2月1日，全国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增加3351万人次，增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%。

6、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行制定《商业银行金融资产风险分类办法》。《办法》提出，商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续两个还款期，并不得低于1年。

7、特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将Model Y长续航版上调了1500美元至54990美元，高性能版上调1000美元至57990美元。

8、上周唐山国产矿市场价格降15-30。截至目前，66%酸粉830-850降15；69%酸粉920-940降25；60%粗粉760-770降30。

9、内地与香港恢复全面“通关”后的首个周末，大批内地旅客来港，到上水、尖沙咀等热门购物区“扫货”，更有首个“点对点旅行团”到港游玩，令香港的旅游及零售市道气氛更加活跃，也将带动其他行业经济复苏。

10、知情人士透露，福特汽车和宁德时代计划在密歇根州建设电池工厂。这家耗资数十亿美元的工厂将位于底特律以西约100英里，预计将创造约2500个就业岗位。

公司新闻

1、贵州茅台公告，茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持148330股公司股票，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持6200股公司股票，占公司总股本的0.0005%。

2、万科A公告，拟非公开发行A股股票募资不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等项目。

3、新城控股公告，近日，公司暂时无法与公司董事、联席总裁曲德君取得联系。截至目前，公司尚未能了解到具体原因。

4、均瑶健康公告，基于公司产品的主要原材料、运输、包材及辅材等成本的持续上涨，公司决定对“味动力”品牌部分产品的出厂价格进行调整，上调幅度约为3%—6%不等，新价格执行于2023年3月1日开始实施。

5、汉邦高科发布异动公告，2022年公司数字水印业务营业收入约25.6万元，占整体营业收入比例为0.21%。公司数字水印业务主要应用于政府军队等领域，尚未形成稳定商业模式，应用场景不涉及ChatGPT领域。

6、吉宏股份在互动平台表示，目前ChatGPT已经有应用在了公司跨境电商业务中的人工智能选品、广告素材/广告语智能输出、广告智能投放、客服智能回复等方面。

7、舜宇光学科技在港交所公告，预计截至2022年12月31日止年度录得本公司股东应占溢利约人民币22.45亿元至24.94亿元，同比减少约50%至55%。

8、汤姆猫公告，公司股东王健近日收到由浙江证监局下发的《行政处罚决定书》，因涉嫌股票内幕交易被处以300万元罚款。

9、重庆银行公告，股东重庆市水利投资（集团）有限公司（简称“水投集团”）2月10日通过上交所交易系统增持本行股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。

10、盛新锂能在互动平台表示，公司在全力推进萨比星锂钽矿项目建设的各项工作。目前公司生产情况良好，订单充足。

环球市场

1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.5%，上周累跌0.17%；纳指跌0.61%，上周累跌2.41%；标普500指数涨0.22%，上周累跌1.11%。热门科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，英伟达跌超4%，AMD、Meta Platforms跌超2%。石油和天然气股走高，阿帕奇石油涨超6%，埃克森美孚、康菲石油、贝利石油涨超4%。马斯克概念股大跌，Etsy Lnc跌近4%，Shopify跌超2%。

2、美联储哈克表示，需要加息至5%以上，然后暂停加息；美联储现在不需要加息50个基点；如果通胀持续放缓，经济有很大的机会实现软着陆；预计美国经济不会陷入衰退，软着陆的机率正越来越大；不担心工资问题会影响到通胀；没必要把当前的加息步伐一直延续下去。

3、俄罗斯外交部副部长维尔希宁在接受俄媒采访时表示，俄罗斯准备好在乌克兰不预设条件，以及考虑到当前现实的情况下进行谈判。维尔希宁说，所有军事行动都是以谈判来结束的，俄罗斯对此也准备好了，但是谈判需要建立在现实之上。

投资机会参考

1、特斯拉宏图计划或发布新款低价车型，一体化压铸渗透率加速提升成降本必然趋势

2月8日，马斯克发文宣布，将于3月1日（特斯拉投资者日）推出特斯拉宏图计划第三篇章，这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，前路一片光明。业界猜测，投资者活动日上会公布有关廉价新车型的信息。

当前全球车企对新能源汽车的投入加大，一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案，渗透率正处于快速攀升的阶段。券商人士指出，一体化压铸的发展前提为单车规模化生产以及需求的高确定性，过去两年众多主机厂完成初步布局，今年行业进展有望加速。

公司方面，广东鸿图（002101）开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已成功试制，是特斯拉的供应商；旭升集团（603305）已成功开发超大尺寸结构件，产品适用于混动一体化压铸电池盒以及DHT电驱动总成，公司为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件。

2、中国移动超8亿元信创项目招标落地，各行业信创大单频现验证大规模落地

近日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约10326台。神州数码下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价8.15亿元，中标份额30%，中标金额2.45亿元。

机构人士指出，我国信创经过2020-2022年三年的推广，在广泛试点的验证之下产品性能已得到充分提升，基础软硬件产业链基本完善。目前党政信创进一步深化，由电子公文信创向电子政务信创拓展，并有望下沉至县乡级政府。近期金融信创大单频现，能源、交通等均有行业大型央企进行信创采购，验证信创正大规模落地，2023年招投标有望加速。

公司方面，中孚信息（300659）主营信息安全产品研发、生产、信息安全服务，产品包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务，成功研发基于国产平台的信创安全防护解决方案；麒麟信安（688152）主营操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

3、避免ChatGPT潜在风险及监管隐患，数字水印技术或成解决方案

近日，清华大学人工智能国际治理研究院副院长、人工智能治理研究中心主任梁正在接受采访时表示，针对目前潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。

数字水印技术，是指将标识信息（即数字水印）嵌入音视频等数字文件当中，但不易被人察觉，也不影响原载体的使用价值。数字水印人类无法看到，但是计算机可以。ChatGPT的所属公司OpenAI方面也表示，考虑在ChatGPT中添加水印，以降低模型被滥用带来的负面影响。数字水印技术应用场景越来越清晰明了，如影视剧审查防泄漏应用、IP衍生品版权保护、影视和互联网内容版权保护、军队信息化保密应用等等。

上市公司中，数码视讯（300079）是通过ChinaDRMLAB安全评估的DRM产品方案商、第一家通过ChinaDRMLAB安全评估的数字水印产品方案商。平治信息（300571）在数字音频版权跟踪技术方面，使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息。

4、氢能赛道成投资“新宠”，2023年或是产业化的关键之年

春节后多地加码布局氢能赛道，一批项目加速启动。例如，江苏常州市提出，要领跑氢能产业发展，聚焦氢能源“制储运用”环节，精心打造“常州氢湾”，8个氢能产业项目率先签约。上海明确在公交、客运、重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用，到2025年，建成并投入使用各类加氢站超过70座，燃料电池汽车应用总量突破10000辆。

机构人士指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，绿氢项目及产业链“出海”有望初具规模，预计关键材料的国产化和降本也会有新的突破。

上市公司中，昇辉科技（300423）推出的两款燃料电池发动机在2021年和2022年均有实现收入，联营企业盛氢制氢开发的1000标方制氢设备日前下线。厚普股份（300471）实现了70MPa红外通信加氢技术突破，取得加氢机、加氢橇产业链多项专利，并已成功向马来西亚、西班牙出口氢能设备。