宏观新闻

1、习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。习近平强调，推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。推动高质量发展，进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期，努力实现经济运行整体好转。

2、国务院总理李克强6日主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。李克强说，我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。

3、中国1月外汇储备为31844.6亿美元，较2022年末上升568亿美元。2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

行业新闻

1、河南省住房和城乡建设工作会议7日在郑州召开，在保交楼、化风险方面，会议提出，第一批专项借款项目10月底前全部建成交付。会议明确，今年将进一步规范商品房预售资金监管，逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点，积极探索预售制度改革和现房销售。

2、昨日有传言称，有券商收到监管指导，“要求在2月16日之前清散港美股业务，国内IP要下线港美股APP”，针对该传闻，财联社记者联系多家券商，均称目前还没有收到监管的明确指示。

3、广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》。方案提出，到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上；规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地；稳步推进“新能源+储能”项目建设，到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上；到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

4、昨日有消息称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务。抖音生活服务相关负责人对此回应财联社记者称，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。

5、中国网络视听节目服务协会互联网电视工作委员会联合多家互联网电视集成运营机构，对规范开展互联网视听节目服务提出倡议。其中提到，规范内容和服务收费，依法依规公开收费项目、收费标准、收费方式，充分保障消费者的知情权、选择权，杜绝“套娃收费”“套路收费”。

6、有传闻称近期上市公司全资持有的私募基金管理人被紧急叫停，证监会面向所有板块的上市公司传达口头要求，上市公司旗下若有实控私募基金管理人，需立即停止新发基金产品。相关人士回应称，暂未收到此类监管要求。

7、乘联会初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月下降40%。

8、日前有报道称，三星因3nm制程技术人力紧张，停止接受成熟制程订单。三星方面对此向《科创板日报》记者表示，该消息与事实不符。三星表示，成熟制程是三星电子晶圆代工业务的重要部分，三星仍将继续扩大其应用。

公司新闻

1、天地在线在互动平台表示，目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中。

2、海天瑞声在互动平台表示，公司主要向微软提供自然语言-训练数据定制服务及训练数据产品等。

3、通威股份公告，拟60亿元投建年产12万吨高纯晶硅及配套项目。

4、华锋股份公告，广东科创拟减持公司不超2%股份。

5、光云科技披露股票交易异常波动公告，公司未与OpenAI开展合作，与ChatGPT无相关业务联系。

6、易点天下在互动平台表示，公司已经开始使用AIGC技术为客户提供创意素材生成服务。

7、凡拓数创在互动平台表示，公司的数智虚拟人等产品应用了ChatGPT等相关技术。

8、宁德时代在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

9、七连板汉王科技收关注函，要求说明公司NLP业务的具体产品及相关财务数据等情况。

10、科大讯飞在互动平台表示，有ChatGPT相关技术积累，并保持核心技术处于世界前沿水平。

11、科大国创发布异动公告，未与OpenAI开展合作，与ChatGPT无相关业务联系。

12、宇信科技在互动平台表示，现有产品支持基于NLP技术的智能交互体验。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.78%，纳指涨1.9%，标普500指数涨1.29%。机器人科学、搜索引擎概念涨幅居前，英伟达涨超5%，微软涨超4%，热门中概股多数上涨，百度涨超12%。

2、WTI 原油期货收涨4.09%，报77.14美元/桶；布伦特原油期货收涨3.33%，报83.69美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1884.80美元/盎司。

投资机会参考

1、多条GW级别生产线有望于今年招标，钙钛矿被视为具有革命性的新材料

截至目前，国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成（协鑫光电、纤纳光电、极电光能），多条百兆瓦产线、GW级产线正在推进中。据券商不完全统计，在技术与资本的双重推进下，多条GW级别生产线有望于2023年招标，2-3年内落地。

钙钛矿是具有革命性的新材料。机构人士分析指出，目前纤纳光电、协鑫光电、极电光能产业化进度领先，百兆瓦级别产线已搭建完成，GW级产线筹备中，2023年或有GW级设备招标。

上市公司中，奥来德（688378）在钙钛矿领域主要有两个新项目，分别为钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目和低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目。金晶科技（600586）产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件。

2、重大突破！华润携手华为完成“智能光储发电机”实证测试

近日，华润电力控股有限公司联合华为数字能源技术有限公司共同担纲完成的全球首次构网型光储系统并网性能测试验证取得圆满成功。此次实证测试是新能源技术发展的重大里程碑，是“智能光储发电机”在行业首次实证的成功。这次的测试成功是以光伏为代表的新能源大规模接入电网的重大建设成果。

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，数字化、智能化技术在电力系统源网荷储各侧逐步融合应用，推动传统电力配置方式由部分感知、单向控制、计划为主向高度感知、双向互动、智能高效转变。市场人士认为，以数字化、智能化信息技术为特征的数字能源产业，既是信息电力系统建设的应有之义，也是未来能源革命的重要技术手段。

上市公司中，光环新网（300383）已与华为达成战略合作伙伴关系，双方约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。三川智慧（300066）于2022年7月与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议，拟在智能光伏、智慧能源管理等领域开展合作。

3、信创项目招标不断落地，持续验证国产化工作进入常态化阶段

中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》提到，推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。

机构人士指出，随着不断的招标落地，数据持续验证，国产化率不断提高，信创已经进入常态化阶段。信创、国产化带动的是计算机行业整体的机会，除了基础软硬件、网络安全与国防信息化等底座外，与替换后的基础软硬件相配套的行业应用系统、行业应用软件同样面临国产化替换需求，金融、能源等行业应用软件公司也面临广阔机遇。

公司方面，中控技术（688777）拥有工业3.0产品谱系和先进的工业4.0产品谱系，是国内DCS（集散控制系统）龙头企业。中望软件（688083）是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主营CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广，实现工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。

4、ChatGPT加速AI进程，这一先进封装技术或成高算力下解决方案

ChatGPT产生的鲶鱼效应料推动全球AI产业化进程的全面提速，以及AI生成内容时代的全面到来。而AI产业发展势头迅猛，背后离不开算力的强力支撑。根据公开数据，全球AI算力需求从2012年到今天已经增长了远远超过30万倍。

券商人士指出，在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足（速率升级或堆叠的方式）没有商业性和经济性，所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。而CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。机构人士认为，ChatGPT加速AI进程，对于功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

上市公司中，天孚通信（300394）正研发“激光芯片集成高速光引擎”目标，目标是开发适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案。新易盛（300502）目前已有布局光电共同封装（CPO）技术方向。