宏观新闻

1、近日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入。对此，商务部新闻发言人表示，这是典型的科技霸凌做法，中方对此坚决反对。

2、俄罗斯总统普京表示，对乌克兰的能源、军事及通讯设施进行了远程导弹打击。如果针对俄罗斯的袭击持续，俄罗斯可能会采取进一步应对措施。

3、昨日下午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，要求自10月10日起，所有来沪返沪人员抵沪后需实行“三天三检”，且24小时内必须进行一次核酸检测；未按上述要求完成核酸检测者，其“随申码”将被赋黄码。

4、2022年诺贝尔经济学奖得主揭晓。美联储前主席伯南克、Douglas W. Diamond和Philip H. Dybvig获得这一奖项，“以表彰他们对银行和金融危机的研究”。

行业新闻

1、自2022年9月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，10月10日的前10个工作日平均价格与9月21日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

2、贵州省人民政府网站发布《省人民政府办公厅关于印发贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案的通知》。通知提出，持续抓好中小酒企规范发展，新培育一批规上白酒企业，四季度白酒增加值增长15%以上。

3、日前已有信托公司收到监管部门下发的关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知，并着手进行试填报。相关人士透露，监管部门在前期广泛征求意见后下发本次通知，意味着信托业务分类调整已开始实施。本通知鼓励信托公司规范发展资产管理类信托业务，积极探索资产服务信托、公益/慈善信托业务。

4、乘联会数据显示，初步统计，9月1-30日，全国乘用车市场零售190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。

5、《上海市推进高端制造业发展的若干措施》正式发布。其中提出，在金山等重点区域，推动建设无人机试验区和机场等设施，部署无人驾驶航空器交通管理信息系统试点，开展适航审定及检验检测能力建设。在开展安全评估的前提下，逐步开放无人机海岛运输、社区配送、环城绿带物流等应用场景。

6、江西南昌红谷滩区开展购房促消费活动，最高每套将发放4万元消费券。此次活动时间为2022年10月1日至2022年12月31日，为期三个月（在此期间办理网签，但尚未取得商品房预售合同备案的可顺延至2023年1月31日）。

7、在“因城施策”用足用好政策工具箱的指引下，10月以来，又有多地出台稳楼市政策。据统计，截至10月10日，今年全国各地已累计出台稳楼市政策超500次，涉及放松限购、限贷、限价、限售，放松公积金贷款，税费减免，购房补贴等。

公司新闻

1、宁德时代公告，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%。

2、中远海控公告，预计2022年前三季度实现归母净利润约为972.06亿元，与上年同期相比增长约43.73%。

3、恩捷股份公告，预计第三季度净利润同比增长68.74%-74.41%。

4、嘉元科技公告，与宁德时代签订高端锂电铜箔采购合作意向备忘录。

5、金禾实业公告，拟99亿元投建生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目。

6、华能水电公告，前三季度完成发电量792.9亿千瓦时，同比增加5.46%。

7、均胜电子公告，预计前三季度净利同比增534%-617%。

8、大华股份公告，美国防部将公司列入“中国军事企业”清单，不会对公司运营产生重大影响。

9、海大集团公告，预计第三季度净利润同比增长410.30%-550.56%。

10、彩虹集团收深交所关注函，要求说明近期股价涨幅是否与基本面相匹配等。

11、韦尔股份公告，拟以3亿元-6亿元回购公司股份。

12、温氏股份公告，9月销售肉猪收入46.12亿元，同比增长91.37%。

13、欢乐家公告，对橘子水果罐头系列产品价格上调约8%-11%不等。

14、东风股份公告，拟购买博盛新材料股权，股票停牌。

15、江山股份公告，拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿。

环球市场

1、摩根大通称美国或在6至9个月内陷入经济衰退，美股三大指数集体收跌，为连续第三个交易日下跌。纳指跌1.04%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.32%。大型科技股涨跌不一，热门中概股几乎全线下跌，纳斯达克金龙中国指数收盘下跌5.3%。欧股收盘多数下跌，法国CAC40指数跌0.45%。

2、国际原油期货结算价跌超1%。WTI 11月跌1.63%，布伦特12月跌1.76%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.99%，报1675.2美元/盎司。

投资机会参考

1、多边央行数字货币桥成功完成首次真实交易试点测试

从深圳市地方金融监督管理局获悉，近期，多边央行数字货币桥（m-CBDCBridge）平台成功完成了基于四个国家或地区数字货币的首次真实交易试点测试。中国内地5家试点银行在深分支机构均组织各自企业客户参与到首批试点测试工作中。据悉，在中国内地参与此次试点测试的所有交易中，来自深圳地区企业的交易量占比达三分之一，成为业务场景最丰富、交易发生量最多的地区。

今年以来，数字人民币相关政策持续推出，推动数币应用场景加速落地。机构指出，受益于政策端持续利好，CIPS与数字人民币跨境结算体系的建设推广有望持续加速。建议关注两类机会：1）参与国内CIPS系统建设及跨境支付合作的公司；2）参与海外银行IT系统建设的公司。

A股上市公司中，长亮科技（300348）表示，个人钱包产品已完成与多家股份制银行、农商行的研发对接，对公钱包也即将推出市场。宇信科技（300674）拥有从系统建设到场景推广全链路数字人民币产品、解决方案，成功中标中国邮政储蓄银行河北雄安分行数字人民币营销推广业务。

2、各地水利建设加快推进 新一批重大水利工程四季度开工

各地在加快在建项目进度的同时，还在推动更多新项目开工。据了解，浙江、四川、广西等地水利部门近期纷纷对四季度工作作出部署，“加速推进”“全力以赴”是多地水利部门的普遍要求。水利部规划计划司二级巡视员张世伟透露：“四季度，我们将再力争推进新开工一批重大水利工程，为稳经济增长作出贡献。”

根据水利部统计，1至8月，全国落实水利建设投资9776亿元，为历史同期最高，较去年同期增加3296亿元、同比增长50.9%。机构指出，2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域，尤其建议重点关注稳增长主线水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。

公司方面，交建股份（603815）拥有水利水电工程施工总承包贰级资质，公司承揽的部分市政基础设施工程包含河道整治、地下管廊等与水利相关的业务。金洲管道（002443）是国内配套最为齐全的油、气、水输送用管道制造企业之一，大口径卷制直缝埋弧焊接钢管在大型引调水、供水、输水工程上得到应用。

3、海外煤炭价格飙升六倍再创历史新高

据印度尼西亚能源与矿产资源部发布的消息，该部设定的2022年10月份印尼动力煤标杆价格（Indonesian Coal Price Reference -HBA）为330.97美元/吨，环比上涨11.75美元/吨，上升3.68%；同比上涨169.34美元/吨，上涨104.77%。创出该价格指数发布以来的最高水平，超过了今年6月刚刚创下的每吨323.91美元的历史最高纪录。

在俄乌冲突爆发前，欧盟有46%的煤炭进口来自俄罗斯。冲突爆发后，煤炭在今年4月初成为欧盟对俄能源制裁的首个目标，欧盟对俄煤炭禁运在8月初生效，这使得欧盟煤炭进口面临“腰斩”，如何尽快找到替代来源成为欧盟多国的当务之急。机构指出，预计北半球冬季旺季，海外煤价也有望继续大涨，四季度煤价不存在大幅下跌的基础，均价中枢有望进一步上移，在国内外需求共振的带动下煤炭景气有望继续扩张。

相关上市公司中，华阳股份（600348）已探明的总资源储量达到31.1亿吨，可开采储量为15.52亿吨，证实储量7.26亿吨，全资孙公司山西华钠芯能投建的钠离子电芯生产线设备安装调试已完成。新集能源（601918）矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%。

4、麒麟软件生态适配产品数量突破100万大关

截至目前，麒麟软件生态适配产品数量已突破100万大关。另据赛迪顾问统计数据，2021年麒麟操作系统继续保持中国Linux市场占有率第一名，已连续11年位列中国Linux市场占有率第一名。

2022年5月，麒麟软件宣布，其软件生态适配产品数量突破40万大关。据头豹研究所报告显示，中国PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元。机构指出，2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%，统信软件市占率仅2.12%，合计不足6%，提升空间巨大。

A股上市公司中，中国软件（600536）旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统，麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。普元信息（688118）完成了123项国产化产品适配和互认证工作，其中包括飞腾、龙芯、华为鲲鹏等芯片产品，中标麒麟、银河麒麟等操作系统产品。