宏观新闻

1、近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。其中提到，组建中央金融委员会，加强党中央对金融工作的集中统一领导，不再保留国务院金融委。组建中央科技委员会，加强党中央对科技工作的集中统一领导。党政机关人员精简不涉及县乡两级。

2、2023年3月16日，国务委员兼外长秦刚同乌克兰外长库列巴通电话。秦刚重点阐述了习近平主席提出的“四个应该”，强调中方在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，致力于劝和促谈，呼吁国际社会为和谈创造条件。中方对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。希望乌俄为对话谈判保留希望，无论有多大的困难和挑战，都不要关死政治解决的大门。中方将继续为停火止战、缓解危机、恢复和平发挥建设性作用。

3、国务院国资委党委3月16日在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，其中提到，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

4、在外交部昨日举行的例行记者会上，有记者就美政府要求字节跳动出售TikTok股份提问，汪文斌表示，美方应当停止在数据安全问题上散布虚假信息，停止无理打压有关企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

5、今年前两个月，中国进出口总额同比下降0.8%。商务部新闻发言人束珏婷16日称，据企业反映，外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前，商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。

6、潜逃美国的国际刑警组织红色通报在逃人员郭文贵，因涉嫌欺诈等多项罪名被纽约警方逮捕。美国司法部表示，郭文贵用骗来的钱来满足自己及家人，包括购买价值3700万美元的游艇、350万美元的法拉利名车等。司法部称已没收其6.34亿美元欺诈所得和所购资产。

行业新闻

1、证监会党委召开会议指出，要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。

2、从昨日召开的2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程，将有利于学生打好基础。

3、文化和旅游部昨天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，决定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。

4、工信部高度重视用户权益保护工作，持续开展移动互联网应用程序（APP）侵害用户权益专项整治行动，不断改善APP应用服务环境。针对“3·15”晚会报道的部分破解版APP违法违规收集用户个人信息问题，立即组织核查，并依据《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等有关法律法规要求进行严厉查处。

5、CBA联赛发文称，经相关各方深入沟通并报中国篮协批准，2023年3月15日CBA公司召开临时股东会审议并表决，同意新疆广汇篮球俱乐部恢复参加2022-2023赛季CBA联赛。恢复参赛后，新疆广汇篮球俱乐部新疆伊力王酒队所缺席联赛场次，均判该队负，单场比赛均以0比20、积0分计。

6、中央农办协调推动农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局等部门，出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施，其中包括：完善玉米大豆生产者补贴政策，增加补贴总额，指导东北四省区合理确定玉米大豆补贴标准，调高大豆补贴标准，并着力加大高油高产大豆支持，促进稳定东北大豆生产。

7、记者近日实地在南京、深圳等地基层医疗机构调查流感疫苗接种情况发现，最近接种疫苗的人流增加，多个接种点流感疫苗紧俏。同时财联社记者从多家流感疫苗厂商处获悉，由于2023年春季流感流行，公司流感疫苗近期仍有发货，出货量同比确有提升，甚至还消耗了部分此前计提的存货。

公司新闻

1、赣锋锂业发布业绩快报，2022年净利205亿元，同比增长292%。

2、福耀玻璃发布2022年年度报告，2022年净利润同比增长51.16%，拟10派12.5元。

3、拓普集团公告，与蔚来签署战略合作框架协议。

4、长川科技公告，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%的公司股份。

5、久日新材公告，终止投建年产3.23万吨光固化材料及净水剂建设项目。

6、昆仑万维回复深交所关注函称，目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入。

7、杭州银行公告，银保监会浙江监管局已核准虞利明先生的公司董事、行长任职资格。

8、北方华创昨日在互动平台表示，目前公司在手订单充足，公司没有研发光刻机计划。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.18%，纳指涨2.48%，标普500指数涨1.76%，半导体、软件应用涨幅居前，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.53%。

2、WTI原油期货收涨1.09%，报68.35美元/桶；布伦特原油期货收涨1.37%，报74.70美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收跌0.43%，报1923美元/盎司。

投资机会参考

1、氢能产业进入发展快车道的一年，项目开工超预期

氢能产业持续火爆，在政策支持和产业链降本的共振下，2023年氢能产业化或将提速。华鑫证券指出，目前全球电解水制氢占比仅0.15%左右，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

碳中和成为全球范围重要议题，氢能源具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性，将逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成为全球能源重要载体。主流制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢。目前，中国企业占据全球电解槽设备主要份额，根据氢能观察，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5MW，同比增长近3倍，机构表示，绿氢项目开工超预期，电解槽设备市场空间看向翻倍。

上市公司中，昇辉科技（300423）联营企业广东盛氢制氢设备有限公司开发的1000标方制氢设备下线。该设备采用碱性电解水的制氢技术路线，能够实现单槽制氢产量1000标方/小时的水平，氢气纯度达99.9995%，工作压力在1.6Mpa。华电重工（601226）已完成大容量碱性电解水制氢装置和部分氢能核心材料的开发，并持续加大在新型高效电解制氢技术、氢燃料电池供能技术等方面的研发力度。2022年7月，公司1200Nm3/h碱性电解水制氢装置与气体扩散层产品已成功下线。

2、具有很强的逆周期调节特性，特高压迎来密集开工期

近期特高压核准及开工有明显提速迹象，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程今天开工建设。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。

在全球新冠肺炎疫情冲击下，国家电网2020年和2021年连续两年投资再超计划。机构分析指出，之前市场预期2022H2核准开工“4交4直”，但由于22年下半年疫情以及沿线核准进度不及预期，实际仅核准4条交流（无直流）。2023年特高压高速推进，开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值（15年开工5条直流），2023年特高压投资有望超过1000亿元。

上市公司中，神马电力（603530）在特高压市场中拥有领先的市场份额，公司产品在特高压交流工程和特高压直流工程上的应用打破了国际厂商对我国高端变电站用绝缘子市场的垄断。金洲管道（002443）生产的高频直缝电阻焊管适用于类似项目的结构用管，如皖电东送特高压输电线路钢管塔项目、山东环网特高压输电线钢管塔项目等国内外知名大型能源管道项目的供货。

3、半导体巨头豪掷2000亿美元扩产，国内厂商多种设备进入从1到10的新阶段

据行业媒体报道，未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。

根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，半导体设备投资占比最大，占70%-80%。在半导体设备投资中，晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在半导体设备中占 18%-20%，其中测试设备占比最大，占55%-60%。机构析指出，以半导体设备为主的先进制造环节是实现半导体自主可控的主要抓手，国内厂商持续攻坚核心技术领域，加深空白环节覆盖度，有望实现半导体设备的整线突破。中国半导体设备市场规模增速大于全球，是最大市场之一，但海外厂商几乎呈现垄断地位。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内产线的发展，国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。

上市公司中，中微公司（688012）正在开发的ICP设备，涵盖7nm及以下的逻辑芯片、17nm及以下的DRAM芯片和3D NAND存储芯片的刻蚀应用，介质刻蚀已经进入台积电5nm产线。江丰电子已经成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，产品成功打入5nm先端技术。芯源微（688037）生产的后道涂胶显影设备和单片式湿法设备部分技术已领先于国际知名企业，目前作为主流机型已批量应用于台积电、中芯绍兴、中芯宁波等国内一线大厂，已经成为客户端的主力量产设备。

4、毫米波之父发布开源信道模拟器，助力6G无线通信标准化工作

3月15日消息，素有“毫米波5G之父”之称的纽约大学无线通信研究中心创始人Ted Rappaport教授宣布了无线通信技术发展的一个重要里程碑——该中心刚发布了“NYUSIM 4.0”。该中心表示“NYUSIM 4.0”专门用于助力加速预期将于2025年启动6G无线通信的标准化工作。“NYUSIM 4.0”是该中心在MATLAB中开发的开创性的“开源”亚太赫兹和毫米波无线信道模拟器，全球产业和学术机构均可免费下载和使用。

国际电信联盟在瑞士日内瓦召开的第34次国际电信联盟工作组会议上，明确了2023年底前国际电联6G早期研究的时间表；第三代合作伙伴项目（3GPP）提出于2023年开启对于6G的研发，并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化，2028年下半年生产6G设备产品，2030年正式进入6G商用时代。据市场研究机构Market Research Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元（约合人民币24449亿元），其间年复合增长率将达到58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。

上市公司中，奥士康（002913）已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商，6G领域亦为公司重点布局的业务领域之一，目前公司已有相关技术储备。世嘉科技（002796）2月9日互动易回复称，公司也在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。