宏观新闻

1、经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自2023年2月16日至2023年9月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2、财联社记者了解到，针对近期反映较多的房贷提前还款难、预约时间长等问题，央行、银保监会2月9日召开部分商业银行座谈会，要求商业银行持续做好贷前贷后管理，加强风险警示。工农中建等多家银行下发通知，要求及时响应客户还款诉求。

3、央行2月10日召开2023年金融市场工作会议。会议指出，动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施；会议还要求，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。

4、有媒体提问称，中方说去年5月以来美方的“气球”至少10多次非法飞越中国领空，请问中方是怎么处置的？中国外交部发言人汪文斌表示，我们已经指出，自去年5月以来，美方在美国本土放飞大量高空气球，持续进行全球环行，未经中方相关部门批准，至少10多次非法飞越中国领空，包括飞越新疆、西藏等地。

5、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定。随着我国优化疫情防控措施，稳增长各项政策措施效果逐步显现，经济企稳回升态势进一步巩固，外资积极参与境内股票市场，1月净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

6、据中国足球协会网站消息，2月15日，中国足球协会党委召开扩大会议，通报中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪检监察机关审查调查。会议指出，中国足球协会党委和中国足球协会坚决拥护、坚决支持纪检监察机关对陈戌源进行审查调查。

行业新闻

1、就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会15日发布严正声明。声明指出，中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为。反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系及市场自由竞争之外的行为。

2、深圳市场传出消息，因近期低成本经营贷置换房贷操作增多，监管已经约谈部分银行，要求加强合规审查。财联社记者从多家银行处求证了解到，确有部分银行上周五（2月10日）接到要求，暂停审批存量房贷用户的经营贷转贷申请。

3、拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。

4、多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右，争取订单成为当务之急。中芯国际表示不搞低价竞争，但有消息称三星电子已率先出招——成熟制程降价10%，且有部分晶圆厂商跟进。

5、国际能源署(IEA)表示，2023年全球石油需求料将增长200万桶/日，达到1.019亿桶/日。但随着需求复苏、一些俄罗斯产出受限，供需平衡可能迅速转为不足。2023年全球石油产出将增长120万桶/日，受到非OPEC+产油国的推动。

6、记者从知情人士处获悉，威马汽车于今年1月官宣的约20.1亿元人民币的新一轮融资尚未到账，其直接导致了目前威马方面的资金紧张。该人士同时确认，威马汽车确有“将所有部门预算缩减25%”的计划，以确保公司在今年二季度内完成在香港上市。

7、记者获悉，微信正在广深地区内测小程序“门店快送”服务，广深地区的用户可在“发现-小程序”内进行体验。接近微信的人士向记者解释，微信不是要下场做外卖，而是帮助用户发现已具备外送服务能力的商家小程序，具体服务和履约均由商家承接。

8、中消协网站15日发布《2022年全国消协组织受理投诉情况分析》。其中提到，在线会员服务领域问题主要有：智能电视平台“套娃式”收费引发消费者不满；视频平台会员服务体验不佳，视频平台限制原会员用户手机投屏功能；婚恋平台会员服务存乱象；网络会员服务默认自动续费等。

公司新闻

1、英力特发布股票交易异常波动公告，生产的氢气无单独出售和单独商用的情况。

2、中国能建公告，拟定增募资不超过150亿元，用于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范等项目。

3、古鳌科技公告，与比太科技签订太阳能光伏设备战略合作协议。

4、初灵信息回复深交所关注函，公司智能对话平台与ChatGPT技术没有关系。

5、奇安信在互动平台表示，正在基于ChatGPT相关技术等，训练公司专有的类ChatGPT安全大模型。

6、浪潮信息发布股票交易异常波动公告，源大模型及相关应用尚未产生实际收入。同日，浪潮信息收关注函，要求结合公司AIGC等业务具体产品，说明互动易回复表述的具体依据。

7、财联社记者从太阳纸业获悉，文化纸二月三月两连涨，生活用纸月内提价200元/吨。

8、雅化集团接受机构调研时表示，到2025年公司锂盐产品综合产能将超过10万吨。

9、海天瑞声发布股票异动公告，公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。

10、当虹科技接受机构调研时表示，公司AIGC相关技术在智能媒资平台等众多场景上应用已较为成熟。

投资机会参考

1、固态电池领军者新一批产品将正式下线，抢占下一代锂电技术制高点

总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约落地成都市郫都区，首条生产线设计产能1GWh，目前正在调试，预计近期首批半固态电池将在郫都工厂正式下线。

机构人士分析指出，2022-2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，2022年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型，预计半固态电池的商业化转折点会在2024-2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。

上市公司中，当升科技（300073）固态锂电材料已成功导入赣锋锂电、清陶、卫蓝新能源、辉能等固态电池客户，并实现批量销售，清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料。科森科技（603626）于2021年参股清陶能源，目前公司向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

2、芯片制造商收到这类急单，2023年多数企业级接入设备或都将支持该技术

据业内消息，联发科和瑞昱半导体等芯片制造商近期收到了Wi-Fi6/6E芯片解决方案的交货期较短的订单，与PC和手机相比，订单可见度仍然相对清晰。

Wi-Fi6对比Wi-Fi5优势明显，具有大宽带、低时延、高并发和节能特性。WiFi6使用了与5G同源的OFDMA技术，结合1024-QAM高阶调制，最大可支持160MHz频宽，速度比WiFi5快近三倍。券商人士预计到2023年，绝大多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6。

上市公司中，平治信息（300571）打造了10GPON系列产品和全方位的WiFi6路由解决方案，10GPON系列产品和Wi-Fi6路由器产品均已实现批量出货。天邑股份（300504）主要客户为中国电信、中国移动、中国联通，公司产品及服务广泛运用于通信网络的接入网和智能组网系统，WiFi6路由器作为家庭千兆宽带组网的重要终端设备，目前是公司主营产品之一。

3、国企改革新措施频现 整合上市进入活跃期

当前，从中央到地方正加快谋划实施新一轮国企改革深化提升行动，整合、上市将进入活跃期。今年以来，新能源、医疗、工程承包等领域整合提速加力，钢铁、粮食等领域混改上市动作频频。从各方面部署来看，今年将加大力度推进重组整合，积极稳妥推进混合所有制改革，推动更多符合条件的企业上市融资、增资扩股。

券商人士指出，新一轮国企改革蓄势待发，红利可期。提高上市公司的市场认同和价值实现将是国企改革的一项重要任务，可从ESG（环境、社会和公司治理）、经营优化、战略转型、稳定分红四条线索去筛选兼具高价值创造能力与高市场认可度的国有企业。

上市公司中，中铁装配（300374）是中铁建工集团旗下的上市公司，公司主营以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发生产等。中国海诚（002116）是保利集团旗下六大上市平台之一，实际控制人为中国保利集团有限公司，是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。

4、1月招标环增超180%，这一领域或成未来十年风电主要增长极

据记者粗略统计，1月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风招标规模1.80GW，同降14%，环增181%。

近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装。机构人士表示，深远海风电开发规划开发潜力大，预计深远海风电将成为未来十年风电主要增长极，并成为东部用电大省核心供电来源。

上市公司中，亚星锚链（601890）拥有R5/R6强度级别的系泊链生产能力，据报道已参与多个漂浮式风电落地项目。巨力索具（002342）立项研发的《长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索项目》已经河北省科技厅组织的专家验收，标志着公司深海工程用单股钢丝绳产品技术实现了巨大跨越。